Le Groupe VELUX est le leader mondial de la fenêtre de toit sur le marché résidentiel depuis plus de 75 ans. Le Groupe VELUX a fait son entrée sur le marché tertiaire en 2012 avec le lancement des Verrières Modulaires VELUX. Aujourd'hui, sa stratégie consiste à développer une position de leader dans ce secteur d'activité grâce à sa croissance organique et aux acquisitions.

A travers cette acquisition, ces deux groupes combineront leurs forces sur les deux principaux segments de ce marché :

• Un segment de bâtiments tertiaires avec des solutions vitrées design, dans lequel l’architecte joue un rôle clé de prescripteur ;
• Un segment de bâtiments industriels en toits plats, constitué principalement de solutions acryliques telles que les dômes et voûtes filantes.

Les deux segments diffèrent considérablement dans leurs cibles de clients et leurs process de vente. L’activité des Verrières Modulaires VELUX est fortement présente dans le secteur des solutions vitrées design, tandis que JET occupe une position de leader sur le marché des toits plats industriels.

« Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe VELUX et percevons un gros potentiel de croissance dans ce projet ainsi que la possibilité de renforcer notre activité européenne, au bénéfice de nos clients et employés », déclare Ralf Dahmer, PDG de JET-Group. Mark Wetzels, associé chez Egeria, se réjouit également de la transaction : « Je suis impressionné par le Groupe VELUX et je suis convaincu que cette combinaison sera bénéfique pour les deux sociétés, leurs employés et leur offre sur le marché ».

L’acquisition est soumise à approbation des autorités allemandes et autrichiennes de la concurrence. Les entreprises ne publieront pas d’informations supplémentaires au sujet de l’accord jusqu’à confirmation de l’accord final.

En attendant l’approbation et sous réserve de la réalisation de l’acquisition de JET-Group, les produits JET continueront d’être vendus sous la marque JET en conservant l’organisation actuelle, jusqu’à ce que les clients soient informés du changement de propriétaire et qu’une transition structurée vers la marque VELUX soit effectuée et communiquée aux marchés. Des synergies sont attendues sur le développement de fonctions communes et de comptes clés dans les deux entreprises, ce qui constituera la base d'une nouvelle division commerciale VELUX.

Pour cette transaction, VELUX a été assisté par EY Corporate Finance et Dentons, Egeria a bénéficié de l’expertise d’Houlihan Lokey et d’Allen & Overy.

A propos d’Egeria

Egeria est une société d’investissement néerlandaise indépendante créée en 1997 et axée sur les moyennes entreprises. Egeria investit dans des sociétés saines dont le chiffre d’affaires se situe entre 50 et 350 millions d'euros. Les fonds Egeria sont investis dans 11 sociétés telles que IQI, Dutch Bakery, Clondalkin, Dynniq, Ilionx, Trust, HITEC, Izico et Nooteboom. Les sociétés du portefeuille d'Egeria réalisent un chiffre d'affaires total de plus de 2,3 milliards d'euros et emploient près de 10 000 personnes. Outre le capital-investissement, Egeria possède un portefeuille historique : Egeria Evergreens composé de cinq sociétés, Egeria listed Investments, Egeria Real Estate Investments et Egeria Real Estate Developments.

Pour plus d'informations : www.egeria.nl

A propos de JET-Group

JET-Group est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions d’éclairage naturel, de produits de ventilation et de systèmes d’évacuation de fumée et de chaleur. Ses principaux produits comprennent des dômes et des voûtes filantes, principalement utilisés dans les secteurs de la construction industrielle et municipale.

Le groupe international JET-Group, qui emploie près de 800 personnes, a son siège à Hüllhorst en Allemagne et dispose d‘une présence commerciale dans 11 pays européens et de six sites de production en Europe.

Pour plus d'informations : www.jet-group.com